Notre client est un acteur national de la gestion de patrimoine, fort d'environ 300 collaborateurs.
Pour accompagner son développement en Île-de-France, il recrute un conseiller patrimonial H/F en CDI sur le secteur Paris Nord / Nord francilien.
Pourquoi rejoindre cette entreprise ?
· Rémunération fixe : 40 à 45 k€ selon expérience,
· Variable : assis sur la collecte (assurance-vie, SCPI), pouvant représenter jusqu'à 100 % du fixe.
· Voiture de fonction (5 places)
· Intéressement et participation : environ 10 k€ par an.
· Avantages : tickets restaurant de 13 € pris en charge à 50 %, CSE actif.
· Organisation : 35 h, 25 jours de congés payés et 1 RTT fixe tous les 15 jours (environ 20 jours par an), sanctuarisés.
· Expertise : un accompagnement technique continu et une montée en expertise sur les problématiques juridiques, fiscales et financières du patrimoine privé.
Process de recrutement
· Échange avec Talents Croisés.
· Entretien avec le Directeur Régional, accompagné d'un test technique sous forme de QCM (régimes matrimoniaux, fiscalité, produits d'épargne).
· Entretien avec le Directeur du réseau.
· Entretien avec la DRH.
Vous êtes rattaché(e) au Directeur Régional et intervenez en autonomie sur votre secteur : Paris Nord et le nord de l'Île-de-France. Votre quotidien s'articule autour de deux dimensions indissociables — le développement de votre réseau d'études notariales et le conseil patrimonial auprès de leurs clients.
Vos missions
· Développer votre réseau d'études notariales sur le secteur, par une démarche de prospection directe et de terrain.
· Établir et maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail.
· Intervenir aux côtés du notaire pour conseiller ses clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé.
· Évaluer les besoins des clients et répondre à leurs objectifs, lors d'entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire.
· Suivre, en liaison avec le notaire, les clients ayant réalisé des opérations financières, et poursuivre le conseil dans la durée.
· Organiser et animer des réunions sur des thèmes techniques au sein des études (transmission, fiscalité, épargne).
· Contribuer à la collecte du secteur — assurance-vie et SCPI — et au développement durable de votre portefeuille.
Vous êtes conseiller patrimonial, conseiller en gestion de patrimoine ou CGP, et vous cherchez un environnement où le conseil prime sur la vente ? Ce poste basé à Paris, sur le nord de l'Île-de-France, est fait pour vous.
Formation
· Formation supérieure en Droit, Finance ou Gestion, idéalement complétée par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du patrimoine.
· Certification AMF souhaitée.
Expérience et compétences
· Environ 5 ans d'expérience réussie en gestion patrimoniale, acquise en structure bancaire, en assurance ou au sein d'un réseau spécialisé.
· Compétences solides en matière juridique, fiscale et financière : régimes matrimoniaux, transmission, assurance-vie, SCPI, fiscalité de l'épargne.
· Maîtrise de l'approche patrimoniale globale et du conseil sur mesure.
Savoir-être
· Un vrai goût du terrain : ce poste suppose d'aller chercher ses interlocuteurs, de pousser la porte des études et d'installer la relation dans la durée.
· Une aisance relationnelle qui vous permet de tenir votre place face à un notaire et à son client, dans un entretien à trois.
· De la rigueur et de la pédagogie : vous savez rendre lisible une problématique patrimoniale complexe.